18.12.2022

ישראל: המדדים המובילים סיימו את שבוע המסחר במגמה שלילית בהובלת הבנקים הגדולים

שבוע המסחר האחרון בבורסה בת”א הסתיים במגמה שלילית עם ירידות חדות בבנקים וחברות הפיננסים, בסיכום השבוע מדד ת”א 90 ומדד ת”א 125 ירדו ב- 0.96% ו- 1.27% בהתאמה כאשר מדד ת”א 35 ירד ב- 1.44%. את הירידות המתונות במדד רשם סקטור ת”א טכנולוגיה שהצליח לשמור על יציבות למרות הירידות בסקטור ברחבי העולם, הסקטור סיים את השבוע בירידה של 0.67%. את הירידות במדד הוביל סקטור ת”א ביומד שירד בחדות לאורך השבוע בזכות ירידות חדות בחברות הדואליות בסקטור, הסקטור סיים את השבוע בירידה של 6.1%. את העליות במדד הובילו טבע, תדיראן גרופ, רבוע נדלן ונפטא שסיימו שבוע מסחר חיובי בעליות שערים של 9.27%, 8.13%, 8.08% ו- 7.78% בהתאמה. את הירידות במדד הובילו חברה לישראל, איי.סי.אל, הכשרת הישוב ואנרג’יאן שסיימו את השבוע בירידה של 12.3%, 10.86%, 10.48% ו- 8.9% בהתאמה.

בגזרת הקורונה, נכון להיום, מספר החולים ממשיך לרדת ועומד כעת על 1,342 חולים ביום במדינה לאחר עליה קלה בתחלואה בחודש הקודם, מרבית החולים הקשים עדיין מגיעים מפלח האוכלוסייה הלא מחוסן, אחוז הנדבקים חזר לעלות מעט ועומד כעת על 17.23% ומספר המונשמים נרגע משמעותית מאז השיאים שרשם בחודש האחרון ועומד כעת על רמה של 49 מונשמים. שבוע המסחר בישראל צפוי להיפתח בירידות שערים לאחר הירידות ביום שישי בארה”ב בחברות הדואליות.

ארה”ב: המדדים המובילים סיימו את השבוע בירידות שערים בהובלת חברות הצמיחה והטכנולוגיה

המדדים בוול סטריט סיימו את השבוע בירידות שערים בהובלת חברות הצמיחה והטכנולוגיה לאחר הפתעת הפד בישיבות האחרונה וההבנה כי הריבית תעלה לרמה גבוהה מהצפוי. את העליות במדד הוביל סקטור האנרגיה לאחר שבוע חיובי לחוזים על הנפט, הסקטור סיים את השבוע בעליה של 1.72%. את הירידות במדד הובילו סקטור הצריכה המחזורית וסקטור הטכנולוגיה לאחר האכזבה מישיבת הפד וצפי להעלאות ריבית נוספות בחודשים הקרובים, הסקטורים סיימו את השבוע בירידה של 3.63% ו- 2.67% בהתאמה. לאחר שבוע תנודתי וסנטימנט שלילי בשווקים המדדים המובילים בארה”ב סיימו את השבוע בירידות שערים ובסיכום השבוע מדד ה- DOW JONES ירד ב- 1.66% מדד ה- S&P 500 ירד ב- 2.08% ומדד ה- NASDAQ ירד ב- 2.72%. השבוע יתפרסמו מספר נתונים כלכליים שיעזרו לאמוד את מצב הכלכלה לאחר הטלטלות האחרונות, ביניהם מדד אמון הצרכנים, נתון צמיחה ואינפלציית PCE המועדפת על חברי הפד.

טסלה ירדה בחדות השבוע לאחר פרסום סקר של חברת יוגוב שהראה כי התמיכה בחברה ירדה מתחת ל- 50% בקרב הקבל האמריקאי, לא ברור כמה משמעותי באמת הסקר אך לאחר פרסומו המניה ירדה בשבוע המסחר ביותר מ- 13%. השבוע התפרסם מדד המחירים לצרכן לחודש נובמבר ופעם שנייה ברציפות המדד יצא מתחת לציפיות האנליסטים עם עלייה של 0.1% אל מול צפי לעלייה של 0.3% דבר שהביא את האינפלציה השנתית לרמה של 7.1% מתחת לצפי של 7.3% שגם הוא כבר שיקף האטה אינפלציונית ניכרת. השוק הגיב לנתון בעליות שערים חדות לאורך היום שהתמתנו לקראת סיום יום המסחר עם ההבנה שיש להמתין לחותמת של הפד שמדובר במגמה חיובית לשווקים. נתון נוסף מאכזב שהתפרסם השבוע הוא נתון המכירות הקמעונאיות שיצא הרבה מתחת לצפי והציג ירידה חודשית במכירות של 0.6% לעומת צפי לירידה של 0.1% בנתון החודשי.

הבנק המרכזי בארה”ב העלה השבוע את הריבית בעוד 0.5% לפי הציפיות שתיאם פאוול מול המשקיעים בנאומו בתחילת החודש, למרות המסרים הברורים והגעה מסתמנת לשיא באינפלציה במדינה המשקיעים הגיבו בחשש למסר של הבנק. החשש של המשקיעים הגיע דווקא מצפי העלאות הריבית שרואה הפד בשנת 2023 כאשר עד כה חזה הפד ריבית שיא בשווקים של 4.6% היום מאמינים כי יש ביסוס להגיע לריבית של 5.1% לפני עצירת העלאות הריבית בשווקים לחלוטין. למרות כל הרעש והטלטלות בשווקים לגבי מצב הכלכלה וחשש מהעלאות ריבית נוספות שוק האג”ח ממשיך לתמחר דווקא ירידה בציפיות הריבית לשנים הקרובות ואף מחזק את המגמה לאורך הימים האחרונים. התשואה לעשר שנים בארה”ב עומדת כעת על 3.48% הרבה מתחת לשיא שרשמה בחודשים האחרונים והתשואה לשנתיים ירדה לרמה של 4.19% לאחר שנסחרה באופן יציב ברמה של 4.5% מספר שבועות.

אירופה: המדדים המובילים באירופה סיימו שבוע שלילי במיוחד בירידות שערים חדות

המדדים באירופה רשמו שבוע מסחר שלילי וירידות שערים חדות ובסיכום השבוע מדד ה- DAX הגרמני ירד ב- 3.32%, מדד ה- FTSE  הבריטי ירד ב- 1.93%. מדד ה- CAC הצרפתי ירד ב- 3.37% ומדד הסטוקס 600 ירד ב- 3.28%.

אסיה: המדדים המובילים סיימו את השבוע במגמה שלילית בדומה לשאר העולם

המדדים הבולטים סיימו את השבוע במגמה שלילית כאשר בסיכום השבוע מדד הניקיי היפני ירד ב- 1.34%, מדד המניות בשנחאי סיים את השבוע בירידה של 1.22%, מדד ההאנג סנג ירד ב- 2.26% ומדד המניות בהודו סיים את השבוע בירידה של 1.36%.

מניות הטכנולוגיה הסיניות ירדו לאורך השבוע בדומה למגמה בסקטור ברחבי העולם, עליבאבא סיימה את השבוע בירידה של 4.98% ובאידו ירדה ב- 6.16% בשבוע המסחר.

אביב פרוינד

*אין במאמר זה, בחלקו או במלואו, כל הבטחה להשגת תשואות מהשקעות ואין האמור בו מהווה ייעוץ מקצועי לבצע השקעות בתחום כזה או אחר.