30.10.2022

ישראל: המדדים המובילים סיימו את שבוע המסחר בעליות בהובלת הבנקים

שבוע המסחר האחרון בבורסה בת”א הסתיים בעליות שערים בזכות מגמה חיובית בסקטור הבנקאות ובחברות הטכנולוגיה בדומה למגמה בסקטורים ברחבי העולם, בסיכום השבוע מדד ת”א 35 ומדד ת”א 125 עלו ב- 2.43% ו- 2.05% בהתאמה כאשר מדד ת”א 90 עלה ב- 0.9%. את העליות במדד הוביל סקטור ת”א בנקים אשר צפוי להציג נתונים חיוביים בעונת הדוחות הקרובה בדומה לסקטור בארה”ב, הסקטור סיים את השבוע בעליה של 3.87%. את הירידות במדד הוביל סקטור ת”א ביטוח שראה ירידות ברוב החברות בסקטור, הסקטור סיים את השבוע בירידה של 0.52%. את העליות במדד הובילו לייבפרסון, גילת, הכשרת הישוב ומספנות ישראל שסיימו שבוע מסחר חיובי בעליות שערים של 18.96%, 14.92%, 9.52% ו- 8.82% בהתאמה. את הירידות במדד הובילו ג’י סיטי, דלק קבוצה, מיטרוניקס וריטיילורס שסיימו את השבוע בירידה של 18.9%, 8.99%, 7.41% ו- 7.05% בהתאמה.

בגזרת הקורונה, נכון להיום, מספר החולים ממשיך לרדת ועומד כעת על 662 חולים ביום במדינה לאחר עליה קלה בתחלואה בחודש הקודם, מרבית החולים הקשים עדיין מגיעים מפלח האוכלוסייה הלא מחוסן, אחוז הנדבקים חזר לרדת ועומד כעת על 11.27% ומספר המונשמים נרגע משמעותית מאז השיאים שרשם בחודש האחרון ועומד כעת על רמה של 32 מונשמים. שבוע המסחר בישראל צפוי להיפתח בעליות שערים  לאחר העליות החדות ביום שישי בארה”ב בהובלת חברות הצמיחה והחברות הדואליות.

ארה”ב: המדדים המובילים סיימו את השבוע בעליות שערים למרות הירידות בביג טק

המדדים בוול סטריט סיימו שבוע מסחר תנודתי בעליות שערים חדות לאחר דוחות חיוביים במרבית הסקטורים ולמרות אכזבה בדוחות של ענקיות הטכנולוגיה. את העליות במדד הובילו סקטור התעשייה וסקטור התשתיות לאחר דוחות מאוד חיוביים לחברות המובילות בסקטורים, הסקטורים סיימו את השבוע בעליה של 6.73% ו- 6.48% בהתאמה. את הירידות במדד הוביל סקטור התקשורת לאחר דוחות שליליים לחברות הגדולות בסקטור, הסקטור סיים את השבוע בירידה של 2.85%. לאחר שבוע תנודתי וסנטימנט חיובי בשווקים המדדים המובילים בארה”ב סיימו את השבוע בעליות שערים ובסיכום השבוע מדד ה- DOW JONES עלה ב- 5.72% מדד ה- S&P 500 עלה ב- 3.95% ומדד ה- NASDAQ עלה ב- 2.24%. השבוע תמשיך עונת הדוחות לרבעון השלישי של השנה עם פרסום של מספר שמות גדולים מאוד בכלכלה האמריקאית והמשקיעים ימשיכו לבחון לעומק כל פרסום עם דגש על השפעת האינפלציה על הרווחיות וצפי החברות להמשך הצמיחה בשנה הקרובה. בנוסף, ביום שישי יתפרסם נתון תעסוקה נוסף אשר תמיד נמצא במוקד בזכות חשיבותו להבנת מצב שוק העובדים בארה”ב ולזיהוי סימנים כלשהם להאטה כלכלית או מיתון.

בגזרת הדוחות השבוע התחיל חיובי עם מספר דוחות חיוביים בהובלת ג’נרל מוטורס (GM) שהכתה את התחזיות לרבעון ואף שמרה על תחזית החברה הקיימת לשנה הקרובה, המניה עלתה לאחר הדוחות ב- 1.99%. קוקה קולה (KO) גם הצטרפה לאופטימיות עם דוחות מרשימים ועליה של 10% במכירות, המניה עלתה לאחר הדוחות ב- 1.18%. ענקית המשלוחים יו.פי.אס (UPS) הכתה גם היא את התחזיות לרבעון לאחר שעליות המחירים תרמו לשורה התחתונה, המניה עלתה לאחר הדוחות ב- 2.88%. ויזה (V) הכתה את התחזיות לרבעון ודיווחה על גידול בדיבידנד ב- 20% למרות שהאינפלציה גרמה להאטה בצריכה, המניה עלתה  במסחר המאוחר לאחר הדוחות ב- 1.22%. לצד הדוחות החיוביים מתחילת השבוע הגיעו דוחות מאכזבים של ענקיות הטכנולוגיה בהובלת גוגל שחוותה האטה בפעילות המכירות מפרסום של יוטוב לראשונה בהיסטוריה ועקב כך אכזבה בשורת הרווח וההכנסות, המניה ירדה לאחר הדוחות ב- 9.63%. מייקרוסופט הצליחה להמשיך ולהכות את תחזיות האנליסטים לרבעון אך הפעם האטה בפעילות הענן של החברה העיבה על המניה שירדה לאחר הדוחות ב- 7.72%. פייפאל (PYPL) קיבלה רוח גבית ביום המסחר לאחר הודעה מעודדת כי אמזון תוסיף את שירות התשלומים של ונמו השייך לחברה כאפשרות תשלום והמהלך יבוצע לפני הקניות של עונת החגים, המניה עלתה לאחר ההודעה ב- 7.11%. חברת האם של פייסבוק, מטא (META), פרסמה דוחות כספיים ובדומה לקודמותיה גם מטא הראתה שחיקה ברווחיות ברבעון ואף סיפקה תחזית חלשה לרבעון הרביעי של השנה, מטא ירדה במסחר המאוחר לאחר פרסום הדוחות ביותר מ- 24% לאחר הבנת המשקיעים כי הדרך לחזון החדש של החברה עוד ארוכה ובינתיים פעילות הבסיס המספקת הכנסות לחברה מפרסום נשחקת. אפל (AAPL) פרסמה דוח סביר לרבעון כאשר מצד אחד הכתה את תחזית הרווח וההכנסות לרבעון אך מהצד השני היא מכרה פחות אייפונים וטאבלטים מהמצופה, המניה עלתה לאחר הדוחות ב- 7.56%. מאסטרקארד (MA) הכתה את התחזיות לרבעון גם בשורת הרווח וגם בהכנסות כאשר החברה מדגישה שהיא רואה צריכה משמעותית את הצרכן האמריקאי בכל האפיקים והתחומים ללא סימנים להאטה, המניה עלתה לאחר פרסום הדוחות ב- 3.04%. אמזון (AMZN) אכזבה את המשקיעים כאשר לא הצליחה להגיע ליעד ההכנסות לרבעון ופרסמה תחזית מאכזבת לתקופת החגים, המניה ירדה לאחר הדוחות ב- 6.8% זאת לאחר ירידות חדות מאוד עם הפרסום.

שוק האג”ח החל להירגע מעט עם חזרת הסנטימנט החיובי בשווקים לאחר הגעה לשיא שלא נראה בתשואות בארה”ב מאז 2008 עם החשש הגובר ממצב האינפלציה. התשואה לעשר שנים עומדת כעת על 4.01% לאחר שעקפה בשבוע הקודם את רמת ה4.2%. התשואה לשנתיים עומדת כעת על 4.4% לאחר שחצתה את רף ה- 4.5% בשבוע האחרון.

אירופה: המדדים המובילים באירופה סיימו שבוע מסחר חיובי בעליות שערים

המדדים באירופה רשמו שבוע מסחר חיובי לאחר דוחות חזקים לחברות ביבשת ובסיכום השבוע מדד ה- DAX הגרמני עלה ב- 4.02%, מדד ה- FTSE  הבריטי עלה ב- 1.12%. מדד ה- CAC הצרפתי עלה ב- 3.94% ומדד הסטוקס 600 עלה ב- 3.65%.

אסיה: המדדים המובילים סיימו את השבוע במגמה מעורבת, המניות הסיניות קרסו

המדדים הבולטים סיימו את השבוע במגמה מעורבת כאשר בסיכום השבוע מדד הניקיי היפני עלה ב- 0.8%, מדד המניות בשנחאי סיים את השבוע בירידה של 4.05%, מדד ההאנג סנג ירד ב- 8.32% ומדד המניות בהודו סיים את השבוע בעליה של 1.1%.

מניות הטכנולוגיה הסיניות סיימו את השבוע בירידות שערים חדות עם המשך הסנטימנט השלילי סביב המסחר הסיני בארה”ב. עליבאבא סיימה את השבוע בירידה של 11.69% ובאידו ירדה ב- 13.9% בשבוע המסחר.

אביב פרוינד

*אין במאמר זה, בחלקו או במלואו, כל הבטחה להשגת תשואות מהשקעות ואין האמור בו מהווה ייעוץ מקצועי לבצע השקעות בתחום כזה או אחר.