אמש (6.4.22) נחשף כי ברקשייר האת’וויי, בית ההשקעות של וורן באפט, ביצע עוד רכישה גדולה לתיק ההשקעות שלו. הפעם, השקיעה החברה במניות יצרנית המדפסות והמחשבים HP, בשווי של 4.2 מיליארדי דולרים. ברקשייר האת’וויי רכשה 121 מיליון מניות של החברה, כ – 11.4% משווי החברה.

זוהי ההשקעה הגדולה השלישית של “האורקל מאומהה“, מי שנחשב לגדול המשקיעים, ובוודאי לגדול המשקיעים הפסיביים בעולם, זאת לאחר שרכש מניות של חברת הנפט אוקסידנטל פטרוליום בשווי של מעל 7.5 מיליארדי דולרים והשתלט על חברת הביטוח אולגני בעסקה ששוויה מוערך בכ – 11.6 מיליארדי דולרים.

באפט ממשיך לשים את הכסף בשוק ההון האמריקאי

מה עוד לא נאמר על שוק ההון האמריקאי, על המספר הגבוה של העלאות הריבית המתוכננות שלו לשנים 2022 ו – 2023, על האינפלציה הדוהרת והתנודתיות הגבוהה המאפיינת את מוצרי ההשקעה שלו? על אף חוסר הוודאות, בתקופה ללא בהירות, עם מלחמה אירופאית שמאיימת על אספקת הנפט והגז לכל העולם ומשברים שחלקם עוד נובע מן התאוששות מתקופת הקורונה – באפט וברקשייר האת’וויי מאותתים כי הם עדיין מאמינים בארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות ובשוק ההון האמריקאי.

רק בפברואר השנה באפט התנצל בפני המשקיעים על מיליארדים ששוכבים בקופת הארגון

בפברואר השנה כתב באפט מכתב למשקיעים ולעוקבים אחריו ובו כתב כי הוא מתנצל על מעל 200 מיליארדי דולרים שאינם מושקעים, הממתינים להזדמנות להשקעה “שתרגש אותו”. באפט ידוע כמשקיע לטווחים ארוכים והוא בוחר את ההשקעות שלו על פי ערך החברה, האמון שלו באופן הניהול שלה והמוכנות שלו לשמור על ההשקעה למשך, על פי דבריו, “עשר שנים לפחות”. בתיק ההשקעות של החברה אפשר למצוא מספר לא רב של מניות, למשל מניית חברת אפל מרכיבה כ – 47.5% מכלל תיק ההשקעות של החברה, עם השקעה של מעל 157 מיליארדי דולרים.

לאחר ההודעה כי ההשקעות הזמינות בשוק “לא מרגשות” את המשקיע המפורסם, הנחה באפט את מנהלי ההשקעות שלו להשתמש בהשקעות קיימות ולהרחיב אותן. הוא צוטט אז באומרו – “רווחי יותר כעת להשקיע בנכסים קיימים על פני החיפוש של השקעות חדשות”. ובכל זאת, מאז סוף פברואר השנה, זו עסקת המיליארדים השלישית שענקית ההשקעות מבצעת.

ייתכן שבאפט מזהה הזדמנויות בשוק של ירידות שערים

המנייה של HP איבדה מאז תחילת השנה מעל 8%, ונסחרה בתחילת יום המסחר אמש, טרם הרכישה, סביב מחיר של כ – 34 דולרים. ביחד עם זאת, בחמש השנים האחרונות הציגה המניה תשואה של מעל 100%, ומדובר בענקית דיגיטל אמריקאית מבוססת שנסחרת בבורסת הנסדא”ק מאז 1982.

ייתכן, שעם ירידות המחירים של “סוסים” חזקים ויציבים של שוק ההון האמריקאי, ברקשייר האת’ווי ומנהלי ההשקעות שלה, שבראשם כמובן באפט עצמו המקבל את ההחלטות בנוגע לעסקאות ענק שכאלה, מזהים הזדמנות לרכישת מניות ערך, שמחירן בפועל נמוך ממחיר האיזון שלהן ובשל כך הצפי הוא שמחירי המניות יעלו. ביחד עם זאת, אסטרטגיית השקעות כזו היא פחות מתאימה למשקיעים שמדברים על השקעות של שנים קדימה, מכיוון שהשקעה עקב ירידת ערך של מניות – מייצרת רווחים ותשואות בעיקר בטווחים קצרים.

מה קרה למניות של HP וברקשייר האת’וויי מאז הרכישה?

מאז היוודע דבר הרכישה של ברקשייר האת’ווי מעל 11%, כאמור, ממניות HP – מדווח על זינוק של מעל 13% במחיר המניה. אפשר לצפות כי במהלך הימים הקרובים, מחיר המניה יתאזן. לצד העלייה הדרמטית במחירי מניית HP גם מחירי מניית ברקשייר האת’וויי עולים, ובחודש האחרון הציגו תשואה של מעל 6%.

*אין במאמר זה, בחלקו או במלואו, כל הבטחה להשגת תשואות מהשקעות ואין האמור בו מהווה ייעוץ מקצועי לבצע השקעות בתחום כזה או אחר.


להשוואה, בדיקה וניתוח בין בתי ההשקעות

השאירו פרטים ומומחה מטעמינו יחזור אליכם בהקדם

    * אין במאמר זה, בחלקו או במלואו, כל הבטחה להשגת תשואות מהשקעות ואין האמור בו מהווה ייעוץ מקצועי לבצע השקעות בתחום כזה או אחר.

    בוקר כלכלי 21.12.23: וול-סטריט ננעלה בירידות לאחר רצף עליות, במזרח נרשמת מגמה מעורבת, הנפט נחלש, הביטקוין התחזק ביממה האחרונה והבורסה בת”א תנסה לסגור שבוע מסחר חיובי
    • רוני מור
    • 6 דק’ קריאה
    • לפני 2 חודשים

    בוקר כלכלי 21.12.23: וול-סטריט ננעלה בירידות לאחר רצף עליות, במזרח נרשמת מגמה מעורבת, הנפט נחלש, הביטקוין התחזק ביממה האחרונה והבורסה בת”א תנסה לסגור שבוע מסחר חיובי בוקר כלכלי 21.12.23: וול-סטריט ננעלה בירידות לאחר רצף עליות, במזרח נרשמת מגמה מעורבת, הנפט נחלש, הביטקוין התחזק ביממה האחרונה והבורסה בת”א תנסה לסגור שבוע מסחר חיובי

    ארצות הברית המסחר בארה"ב יתחדש אחר הצהריים והחוזים מצביעים על פתיחה חיובית של עד 0.45%. אתמול, וול-סטריט ננעלה במגמה שלילית:

    • לפני 2 חודשים
    • 6 דק’ קריאה

    ארצות הברית המסחר בארה"ב יתחדש אחר הצהריים והחוזים מצביעים על פתיחה חיובית של עד 0.45%. אתמול, וול-סטריט ננעלה במגמה שלילית:

    ?תיק השקעות מנוהל – למה חשוב להשוות ביצועים ואיך משווים בין תיקים מנוהלים
    • רוני מור
    • 10 דק’ קריאה
    • לפני 2 חודשים

    ?תיק השקעות מנוהל – למה חשוב להשוות ביצועים ואיך משווים בין תיקים מנוהלים ?תיק השקעות מנוהל – למה חשוב להשוות ביצועים ואיך משווים בין תיקים מנוהלים

    "פרסומת" כתבה : רנוי מור שושן תיק השקעות מנוהל הוא אחת הדרכים השכיחות להשקיע את ההון הפנוי ולהגדילו לאורך זמן.

    • לפני 2 חודשים
    • 10 דק’ קריאה

    "פרסומת" כתבה : רנוי מור שושן תיק השקעות מנוהל הוא אחת הדרכים השכיחות להשקיע את ההון הפנוי ולהגדילו לאורך זמן.

    תיק השקעות מנוהל – למה חשוב להשוות ביצועים ואיך משווים בין תיקים מנוהלים 2024
    • אור שושן
    • 9 דק’ קריאה
    • לפני 2 חודשים

    תיק השקעות מנוהל – למה חשוב להשוות ביצועים ואיך משווים בין תיקים מנוהלים 2024 תיק השקעות מנוהל – למה חשוב להשוות ביצועים ואיך משווים בין תיקים מנוהלים 2024

    "פרסומת" תיק השקעות מנוהל הוא אחת הדרכים השכיחות להשקיע את ההון הפנוי ולהגדילו לאורך זמן. איכות הניהול עשויה להשפיע על

    • לפני 2 חודשים
    • 9 דק’ קריאה

    "פרסומת" תיק השקעות מנוהל הוא אחת הדרכים השכיחות להשקיע את ההון הפנוי ולהגדילו לאורך זמן. איכות הניהול עשויה להשפיע על

    בוקר כלכלי 20.12.23: וול-סטריט בשיא מתחילת השנה, עליות באסיה ובאירופה, הנפט מטפס, המתכות היקרות עולות, הביטקוין נחלש והבורסה בת”א תיפתח הבוקר ותנסה להמשיך ליום שלישי של עליות שערים
    • אור שושן
    • 7 דק’ קריאה
    • לפני 2 חודשים

    בוקר כלכלי 20.12.23: וול-סטריט בשיא מתחילת השנה, עליות באסיה ובאירופה, הנפט מטפס, המתכות היקרות עולות, הביטקוין נחלש והבורסה בת”א תיפתח הבוקר ותנסה להמשיך ליום שלישי של עליות שערים בוקר כלכלי 20.12.23: וול-סטריט בשיא מתחילת השנה, עליות באסיה ובאירופה, הנפט מטפס, המתכות היקרות עולות, הביטקוין נחלש והבורסה בת”א תיפתח הבוקר ותנסה להמשיך ליום שלישי של עליות שערים

    ארצות הברית המסחר בארה"ב יפתח בהמשך היום והחוזים מאותתים על פתיחה יציבה עם נטייה לעליות שערים. אתמול, וול-סטריט ננעלה במגמה

    • לפני 2 חודשים
    • 7 דק’ קריאה

    ארצות הברית המסחר בארה"ב יפתח בהמשך היום והחוזים מאותתים על פתיחה יציבה עם נטייה לעליות שערים. אתמול, וול-סטריט ננעלה במגמה