בארה”ב, באירופה וגם בישראל, בשיעורים פחותים, כבר כמעט אפשר להרגיש את רעידת האדמה המתקרבת ובאה אל שוקי ההון, עם השפעות רחבות היקף על האינפלציה שחצתה את שיעורי כל האנליסטים, על מחסור בהיצע ועל מיתון. משקיעים בורחים מהשקעות בפוזיציות לונג ומהשקעות אגרסיביות ובוחרים בניהול תיקי ההשקעות שלהם פוזיציות דפנסיביות יותר, עם תמהיל סולידי וניהול אקטיבי של מוצרי ההשקעה. כל המדדים הגדולים, בארה”ב, באירופה, בסין וגם אצלנו בארץ, איבדו גובה מאז תחילת 2022, ונראה שלאור המלחמה בין רוסיה לאוקראינה , אנחנו צפויים לחודש תנודתי, עוד עליות מחירים ועוד צעד קדימה אל עבר מיתון וירידות שערים.

אבל, משקיעים מנוסים יודעים כי גם בתקופות כאלה – אולי אפילו בתקופות כאלה בפרט, שוק ההון מציע הזדמנויות ליצירת תשואות גבוהות, כשמשקיעים בורחים ממוצרים מסוימים ונוהרים בהמוניהם לאחרים. הנה חמש מניות שכדאי לשים לב אליהן בניהול הרכיב המנייתי של תיק ההשקעות לחודשים הקרובים.

#1 – רפואה ורוקחות: מניית בריסטול מאיירס סקוויב (NYSE: BMY)

כשסקטורים רבים עוברים טלטלות, משקיעים מחפשים סקטור בעל ביקוש קשיח יחסית וחברה בעלת שווי שוק משמעותי עם פעילות וותיקה ויציבה והכנסות שאפשר לבנות עליהן. חברת התרופות האמריקאית בריסטול מאיירס סקוויב מציעה למשקיעים בדיוק את זה: עם שווי שוק של כ – 147 מיליארדי דולרים, הכנסות של מעל 25 מיליארדי דולרים בשנה ויותר מ – 300,000 עובדים, מדובר ללא ספק בארגון יציב ובסקטור ששומר על רמות ביקוש קבועות יחסית. המניה של בריסטול מאיירס סקוויב מציגה תשואה של כמעט 9.5% מאז תחילת השנה ו – 11.84% ב – 12 החודשים האחרונים. הדו”ח השנתי שפורסם בפברואר השנה לסיכום 2021 היה מעט טוב יותר מן התחזיות, ובכך עורר עליה בביקושים למניה.

#2 – פיננסים: מניית בנק אוף אמריקה (NYSE: BAC)

דווקא בתקופה של שפל פיננסי בארה”ב ולאחר ירידה במניות תאגיד הבנקאות האמריקאי המספק שירותים פיננסיים רחבי היקף, אנחנו צופים שהעלאת הריבית הקרובה בארה”ב תביא לתיקון מחירי המניה של בנק אוף אמריקה, כך שייתכן שהמניה מתאימה למשקיעים אוהבי סיכון. המניה הפסידה כ – 8% מאז תחילת השנה אולם הרוויחה 12% ב – 12 החודשים האחרונים, ומעל 80 קרנות גידור אמריקאיות מחזיקות בה בתיקי ההשקעות המנוהלים שלהן.

#3 – ביטוח ואינשורטק: מניית צ’אב לימיטד (NYSE: CB)

אמנם, סקטור האינשורטק עלה ואז נפל במהלך שנת 2021, ובכל זאת אנחנו ממליצים להסתכל על מניית חברת הביטוח צ’אב לימיטד, חברה בעלת שווי שוק של כ – 84.3 מיליארדי דולרים ומכפיל רווח של כ – 10.2. החברה מציגה תשואה של 3.2% מאז תחילת השנה ו – 16.5% במהלך 12 החודשים האחרונים, והיא צפויה להרוויח מן האינפלציה בשל עליית הריבית, שתייקר את התשואות והרווחים של החברה במוצרי הביטוח וההשקעה שלה.

#4 – אנרגיה: מניית דבון אנרגיה (NYSE: DVN)

כמובן שבתחום מניות האנרגיה אין הרבה מה להכביר מילים – מדובר בסקטור שמציג זינוקים מטאוריים בשווי השוק ובביקושים, וזה צפוי להמשיך כך בעתיד הנראה לעין. דבון אנרגיה, חברה בשווי שוק של כ – 39.5 מיליארדי דולרים, מציגה תשואות של כ – 30.5% מאז תחילת השנה ו – 149.6% ב – 12 החודשים האחרונים.

#5 – אנרגיה: מניית שברון אנרגיה (NYSE: CVX)

בהמשך לסעיף 4, אנחנו ממליצים להסתכל גם על מניית חברת שברון אנרגיה, ענקית אנרגיה אמריקאית העוסקת בחיפוש נפט וגז, הפקתם, זיקוקם ושיווקם ב – 180 מדינות שונות. שווי השוק של שברון אנרגיה עומד על כ – 332 מיליארדי דולרים ומניית החברה הציגה תשואה של כמעט 43% מאז תחילת השנה, 55% ב – 12 החודשים האחרונים ומעל 23% רק בחודש האחרון.

*אין במאמר זה, בחלקו או במלואו, כל הבטחה להשגת תשואות מהשקעות ואין האמור בו מהווה ייעוץ מקצועי לבצע השקעות בתחום כזה או אחר.


להשוואה, בדיקה וניתוח בין בתי ההשקעות

השאירו פרטים ומומחה מטעמינו יחזור אליכם בהקדם

    * אין במאמר זה, בחלקו או במלואו, כל הבטחה להשגת תשואות מהשקעות ואין האמור בו מהווה ייעוץ מקצועי לבצע השקעות בתחום כזה או אחר.

    בוקר כלכלי 21.12.23: וול-סטריט ננעלה בירידות לאחר רצף עליות, במזרח נרשמת מגמה מעורבת, הנפט נחלש, הביטקוין התחזק ביממה האחרונה והבורסה בת”א תנסה לסגור שבוע מסחר חיובי
    • רוני מור
    • 6 דק’ קריאה
    • לפני 2 חודשים

    בוקר כלכלי 21.12.23: וול-סטריט ננעלה בירידות לאחר רצף עליות, במזרח נרשמת מגמה מעורבת, הנפט נחלש, הביטקוין התחזק ביממה האחרונה והבורסה בת”א תנסה לסגור שבוע מסחר חיובי בוקר כלכלי 21.12.23: וול-סטריט ננעלה בירידות לאחר רצף עליות, במזרח נרשמת מגמה מעורבת, הנפט נחלש, הביטקוין התחזק ביממה האחרונה והבורסה בת”א תנסה לסגור שבוע מסחר חיובי

    ארצות הברית המסחר בארה"ב יתחדש אחר הצהריים והחוזים מצביעים על פתיחה חיובית של עד 0.45%. אתמול, וול-סטריט ננעלה במגמה שלילית:

    • לפני 2 חודשים
    • 6 דק’ קריאה

    ארצות הברית המסחר בארה"ב יתחדש אחר הצהריים והחוזים מצביעים על פתיחה חיובית של עד 0.45%. אתמול, וול-סטריט ננעלה במגמה שלילית:

    ?תיק השקעות מנוהל – למה חשוב להשוות ביצועים ואיך משווים בין תיקים מנוהלים
    • רוני מור
    • 9 דק’ קריאה
    • לפני 2 חודשים

    ?תיק השקעות מנוהל – למה חשוב להשוות ביצועים ואיך משווים בין תיקים מנוהלים ?תיק השקעות מנוהל – למה חשוב להשוות ביצועים ואיך משווים בין תיקים מנוהלים

    "פרסומת" כתבה : רנוי מור שושן תיק השקעות מנוהל הוא אחת הדרכים השכיחות להשקיע את ההון הפנוי ולהגדילו לאורך זמן.

    • לפני 2 חודשים
    • 9 דק’ קריאה

    "פרסומת" כתבה : רנוי מור שושן תיק השקעות מנוהל הוא אחת הדרכים השכיחות להשקיע את ההון הפנוי ולהגדילו לאורך זמן.

    תיק השקעות מנוהל – למה חשוב להשוות ביצועים ואיך משווים בין תיקים מנוהלים 2024
    • אור שושן
    • 9 דק’ קריאה
    • לפני 2 חודשים

    תיק השקעות מנוהל – למה חשוב להשוות ביצועים ואיך משווים בין תיקים מנוהלים 2024 תיק השקעות מנוהל – למה חשוב להשוות ביצועים ואיך משווים בין תיקים מנוהלים 2024

    "פרסומת" תיק השקעות מנוהל הוא אחת הדרכים השכיחות להשקיע את ההון הפנוי ולהגדילו לאורך זמן. איכות הניהול עשויה להשפיע על

    • לפני 2 חודשים
    • 9 דק’ קריאה

    "פרסומת" תיק השקעות מנוהל הוא אחת הדרכים השכיחות להשקיע את ההון הפנוי ולהגדילו לאורך זמן. איכות הניהול עשויה להשפיע על

    בוקר כלכלי 20.12.23: וול-סטריט בשיא מתחילת השנה, עליות באסיה ובאירופה, הנפט מטפס, המתכות היקרות עולות, הביטקוין נחלש והבורסה בת”א תיפתח הבוקר ותנסה להמשיך ליום שלישי של עליות שערים
    • אור שושן
    • 7 דק’ קריאה
    • לפני 2 חודשים

    בוקר כלכלי 20.12.23: וול-סטריט בשיא מתחילת השנה, עליות באסיה ובאירופה, הנפט מטפס, המתכות היקרות עולות, הביטקוין נחלש והבורסה בת”א תיפתח הבוקר ותנסה להמשיך ליום שלישי של עליות שערים בוקר כלכלי 20.12.23: וול-סטריט בשיא מתחילת השנה, עליות באסיה ובאירופה, הנפט מטפס, המתכות היקרות עולות, הביטקוין נחלש והבורסה בת”א תיפתח הבוקר ותנסה להמשיך ליום שלישי של עליות שערים

    ארצות הברית המסחר בארה"ב יפתח בהמשך היום והחוזים מאותתים על פתיחה יציבה עם נטייה לעליות שערים. אתמול, וול-סטריט ננעלה במגמה

    • לפני 2 חודשים
    • 7 דק’ קריאה

    ארצות הברית המסחר בארה"ב יפתח בהמשך היום והחוזים מאותתים על פתיחה יציבה עם נטייה לעליות שערים. אתמול, וול-סטריט ננעלה במגמה