11.12.2022

ישראל: המדדים המובילים סיימו את שבוע המסחר במגמה שלילית בהובלת חברות הצמיחה והטכנולוגיה

שבוע המסחר האחרון בבורסה בת”א הסתיים במגמה שלילית עם ירידות חדות בחברות הצמיחה והטכנולוגיה בדומה למגמה מעבר לים, בסיכום השבוע מדד ת”א 90 ומדד ת”א 125 ירדו ב- 4.77% ו- 2.44% בהתאמה כאשר מדד ת”א 35 ירד ב- 1.47%. את הירידות המתונות במדד רשם סקטור ת”א בנקים שהצליח לשמור על יציבות לאחר חודש תנודתי במיוחד, הסקטור סיים את השבוע בירידה של 0.4%. את הירידות במדד הוביל סקטור ת”א תקשורת שירד בחדות לאורך השבוע ובסופו רק שתי חברות סיימו בעליות שערים, הסקטור סיים את השבוע בירידה של 6.31%. את העליות במדד הובילו לאונרדו דיאראס, דוניץ, שטראוס ואלביט מערכות שסיימו שבוע מסחר חיובי בעליות שערים של 19.77%, 3.77%, 3.45% ו- 2.76% בהתאמה. את הירידות במדד הובילו תדיראן גרופ, דלתא מותגים, הכשרת הישוב ואנרג’יאן שסיימו את השבוע בירידה של 13.58%, 12.94%, 12.53% ו- 12.24% בהתאמה.

בגזרת הקורונה, נכון להיום, מספר החולים ממשיך לרדת ועומד כעת על 1,043 חולים ביום במדינה לאחר עליה קלה בתחלואה בחודש הקודם, מרבית החולים הקשים עדיין מגיעים מפלח האוכלוסייה הלא מחוסן, אחוז הנדבקים חזר לעלות מעט ועומד כעת על 17.00% ומספר המונשמים נרגע משמעותית מאז השיאים שרשם בחודש האחרון ועומד כעת על רמה של 49 מונשמים. שבוע המסחר בישראל צפוי להיפתח בירידות שערים לאחר הירידות ביום שישי בארה”ב בחברות הדואליות.

ארה”ב: המדדים המובילים סיימו את השבוע בירידות שערים בהובלת סקטור האנרגיה

המדדים בוול סטריט סיימו את השבוע בירידות שערים בהובלת סקטור האנרגיה וחברות הצמיחה והטכנולוגיה לאחר עלייה בחששות להאטה כלכלית ומיתון. את הירידות המתונות במדד רשמו סקטור התשתיות וסקטור הבריאות עם חזרת הכספים לחברות הדפנסיביות עם עלייה בחששות בשווקים, הסקטורים סיימו את השבוע בירידה של 0.48% ו- 1.28% בהתאמה. את הירידות במדד הוביל סקטור האנרגיה לאחר ירידה בחוזים על הנפט, הסקטור סיים את השבוע בירידה של 8.4%. לאחר שבוע תנודתי וסנטימנט שלילי בשווקים המדדים המובילים בארה”ב סיימו את השבוע בירידות שערים ובסיכום השבוע מדד ה- DOW JONES ירד ב- 2.77% מדד ה- S&P 500 ירד ב- 3.37% ומדד ה- NASDAQ ירד ב- 3.99%. השבוע יהיה שבוע עמוס וקריטי לכלכה האמריקאית ולסנטימנט בשווקים עד לסוף השנה. השבוע יתחיל עם מדד המחירים לצרכן לחודש נובמבר אשר צפוי להציג עליה חודשית של 0.3% במדד שתביא את האינפלציה השנתית לרמה של 7.3%. הנתון חשוב במיוחד לאחר שהנתון הקודם הפתיע את השווקים לטובה ולאחר שינוי ברטוריקה מצד הבנק המרכזי. יום לאחר פרסום הנתון תחליט הועדה הכלכלית על רמת הריבית במשק ותעלה את הריבית בפעם האחרונה השנה, לאחר דבריו של פאוול ההנחה בשוק היא שהריבית תעלה ב- 0.5% ותציג ירידה בקצב העלאות הריבית לראשונה מאז שהחלו לעלות בתחילת השנה. הבנק המרכזי בהחלט יכול לשנות את גישתו המתמתנת במידה ונתון האינפלציה יפתיע כלפי מעלה, שאלה אשר החלה לעלות בקרב האנליסטית לאחר ההפתעה במדד המחירים ליצרן שהתפרסם ביום שישי.

השבוע יצאה הודעה כי טסלה מצמצמת את פעילותה בסין בכ-20% זאת לאחר שפרסמה נתוני שיא ממפעלה בסין, החברה יצאה בהודעה לאחר הפרסום כי הדבר אינו נכון והתהליכים בסין ממשיכים כהרגלם. המניה ירדה השבוע לאחר פרסום ההודעה ולמרות ההכחשה של טסלה לנושא ב- 8.09%. ענקית השבבים טאיוואן סמיקונדקטור (TSM) צפויה לעשות היסטוריה עם תכנית להקים את מפעלה השני באריזונה ולהגדיל את השקעה במדינה ל- 40 מיליארד דולר, אירוע ההכרזה הגדול יארח את הנשיא ביידן ומספר בכירים במשק האמריקאי אשר צפויים להרוויח מייצור מקומי של שבבים כמו מנכ”ל אפל טים קוק ומנהלי החברות מייקרון טכנולוגיות ונבידאה. לשכת הסחר האמריקאית הגישה תביעה השבוע בכדי לחסום את רכישת אקטיוויז’ן בליזארד (ATVI) על ידי מייקרוסופט (MSFT) בטענה שמדובר באחת משתי חברות הקונסולות הענקיות בעולם ולאחר שצפו בהתנהלותה של החברה ברכישת בת’זדה והפיכתה לבלעדית לקונסולה של מייקרוסופט. העסקה שדווחה בינואר השנה תהפוך את מייקרוסופט לחברה השלישית בגודלה בעולם בתחום הגיימינג אחרי טנסנט וסוני.

למרות כל הרעש והטלטלות בשווקים לגבי מצב הכלכלה וחשש מהעלאות ריבית נוספות שוק האג”ח ממשיך לתמחר דווקא ירידה בציפיות הריבית לשנים הקרובות ואף מחזק את המגמה לאורך הימים האחרונים. התשואה לעשר שנים בארה”ב עומדת כעת על 3.58% הרבה מתחת לשיא שרשמה בחודשים האחרונים והתשואה לשנתיים ירדה לרמה של 4.35% לאחר שנסחרה באופן יציב ברמה של 4.5% מספר שבועות.

אירופה: המדדים המובילים באירופה סיימו שבוע מסחר יחסית יציב בירידות שערים קלות

המדדים באירופה רשמו שבוע מסחר שלילי וירידות שערים קלות ובסיכום השבוע מדד ה- DAX הגרמני ירד ב- 1.09%, מדד ה- FTSE  הבריטי ירד ב- 1.05%. מדד ה- CAC הצרפתי ירד ב- 0.96% ומדד הסטוקס 600 ירד ב- 0.94%.

אסיה: המדדים המובילים סיימו את השבוע במגמה מעורבת עם עליות מרשימות בסין

המדדים הבולטים סיימו את השבוע במגמה מעורבת כאשר בסיכום השבוע מדד הניקיי היפני עלה ב- 0.44%, מדד המניות בשנחאי סיים את השבוע בעליה של 1.61%, מדד ההאנג סנג עלה ב- 6.56% ומדד המניות בהודו סיים את השבוע בירידה של 1.09%.

מניות הטכנולוגיה הסיניות המשיכו לעלות שבוע נוסף לאחר ירידה בהגבלות הקורונה בסין, עליבאבא סיימה את השבוע בעליה של 1.42% ובאידו עלתה ב- 5.43% בשבוע המסחר.

אביב פרוינד

*אין במאמר זה, בחלקו או במלואו, כל הבטחה להשגת תשואות מהשקעות ואין האמור בו מהווה ייעוץ מקצועי לבצע השקעות בתחום כזה או אחר.