31.10.2021 יום א’:

ישראל: חודש נוסף של עליות שערים בבורסה בת”א

שבוע המסחר האחרון בבורסה בת”א ננעל במגמה מעורבת של המדדים המובילים, כאשר בסיכום השבוע מדד ת”א 35 ומדד ת”א 125 נחלשו ב- 0.61% ו- 0.14% בהתאמה, ומנגד מדד ת”א בנקים – 5 ומדד ת”א נדל”ן הצליחו לשמור על המגמה החיובית והתחזקו ב- 0.03% ו- 1.92% בהתאמה.

בגזרת המט”ח, הדולר ממשיך להיחלש ושערו היציג נקבע על 3.158 ובירידה של 0.84%, היורו ממשיך גם הוא להיחלש ושערו היציג נקבע על 3.685 ובירידה של 0.24% ושערה היציג של הליש”ט נקבע על 4.354 ובירידה של 0.6%.

המגמה המעורבת שנרשמה בשווקי העולם במהלך שבוע המסחר וירידות השערים בוול סטריט ביום ד’ האחרון, העיבו על הבורסה בת”א שלא הצליחה לשמור על רצף עליות השערים. בנוסף לכך, בשבוע שעבר פרסמה חברת טבע את דוחותיה ופספסה את תחזיות האנליסטים לרבעון השלישי עם הכנסה של 3.89 מיליארד אל מול צפי הכנסה שעמד על 4.03 מיליארד, מה שהוביל את מנית החברה לאבד 14.8% מערכה בשבוע ולחזק את המגמה השלילית. מנגד, דוחות ראשונים מתחילים להתפרסם בבורסה בת”א ודווקא מעניקים איתותים חיוביים למשקיעים כאשר חברת הנדל”ן גב ים מפרסמת עלייה של 4% בהכנסות וחברת הטכנולוגיה אודיוקודס מדווחת על צמיחה של 12% בהכנסות.

בגזרת הקורונה, נכון להיום, מספר החולים הקשים מוסיף לרדת ועומד על 220, אחוז הנדבקים יורד גם הוא משמעותית ועומד על 0.8% ומספר המחוסנים במנה השלישית ממשיך לטפס בקצב איטי ועומד על כ- 4 מיליון בני אדם. לסיכום, על רקע עליות השערים בוול סטריט בסוף השבוע האחרון, מסתמן כי צפויה לנו פתיחה חיובית לשבוע המסחר בת”א כאשר נמשיך להתעדכן ולעקוב אחר המגמות בשווקי העולם ואחר המשך פרסומי הדוחות של החברות הישראליות.

על אף שהיום הוא יום המסחר האחרון של חודש אוקטובר הנה סיכום חודשי של ביצועי המדדים המובילים בבורסה בת”א (נכון ל-29.10.21 יום ה’):

• ת”א 35- 2.62%
• ת”א 125- 3.29%
• ת”א בנקים- 5 – 9.08%
• ת”א נדל”ן- 3.47%

ארה”ב: המדדים המובילים בוול סטריט רושמים את החודש הטוב ביותר מתחילת השנה

המגמה החיובית בוול סטריט נמשכה גם בשבוע שעבר, עם עליות שערים של כלל המדדים המובילים, ובסיכום השבוע מדד ה- Dow Jones התחזק ב- 0.4% מדד ה- S&P 500 התחזק ב- 1.33% ומדד ה- Nasdaq רושם עלייה מרשימה של 2.71% על אף מספר דוחות מאכזבים של כמה מענקיות הטכנולוגיה.

בואו נבין את הגורמים המרכזיים שמניעים את השוק בארה”ב:

• עונת הדוחות– הדוחות הרבעוניים המשיכו לזרום לוול סטריט גם בשבוע שעבר כאשר מן הצד המאכזב עמדו חברות ענק שפספסו את תחזיות השוק כמו: Facebook ,Twitter ,Amazon, Robinhood ו- Apple. מנגד עמדו החברות שהצליחו לעקוף את התחזיות וביניהן: Microsoft, Google, Coca-Cola ו- Chevron. עונת הדוחות תימשך גם השבוע כאשר בין החברות הבולטות שיפרסמו את דוחותיהן: Alibaba ,Toyota ,Pfizer, Airbnb ו – .Berkshire Hathaway
• נתונים כלכליים– נתוני הצמיחה הכלכלית שהתפרסמו בארה”ב בשבוע שעבר, יצרו אכזבה בשוק כאשר הכלכלה האמריקאית צמחה בקצב של 2% ברבעון השלישי של 2021 וזאת אל מול צפי האנליסטים שעמד על קצב צמיחה שנתי של 6%. נתון נוסף שהתפרסם הצביע על ירידה של 1% בהכנסה האישית של האזרחים במדינה בחודש ספטמבר לעומת הצפי שעמד על 0.4% בלבד, כאשר הגורם המרכזי מאחורי הנתון הוא סיום תשלומי התמריצים של הממשל האמריקאי. עלייה נרשמה דווקא בהוצאות הצרכנים שעלו בחודש ספטמבר ב- 0.6%.
• קורונה– ביום ו’ האחרון, העניק ה- FDA (מנהל המזון והתרופות האמריקאי) את אישור החירום לחיסונים הקורונה של חברת התרופות Pfizer לילדים בגילאי 5-11. ה- FDA אישר את החלטות המומחים כי החיסון יעיל ובטוח, ויינתן במינון של שליש מהמינון אותו מקבלים המבוגרים בחיסון.

לסיכום, ע”פ חוזי המסחר העתידיים בארה”ב, נכון ליום, מסתמן כי צפויה לנו פתיחה חיובית של כלל המדדים המובילים בוול סטריט, שעל אף החששות מתנודתיות וירידות שערים בתחילת אוקטובר, דווקא מסכמים את החודש הטוב ביותר שלהם מתחילת השנה עם עליות שערים מרשימות.

סיכום חודש אוקטובר בוול סטריט:

• נאסד”ק- 6.4%
• אס אנד פי 500- 5.7%
• דאו ג’ונס- 4.35%

אירופה: הכלכלה האירופאית ממשיכה לצמוח על אף בעיית האספקה העולמית

על אף הנעילה המעורבת ביום המסחר האחרון, בסיכום השבוע הצליחו המדדים המובילים באירופה לשמור על מגמה חיובית כאשר מדד ה- DAX הגרמני עלה ב- 0.94%, מדד ה- FTSE הבריטי עלה ב- 0.46% ומדד ה- CAC 40 הצרפתי ומדד ה- STOXX 600 התחזקו ב- 1.44% ו- 0.77% בהתאמה.

עונת הדוחות באירופה מצליחה להעניק מומנטום חיובי לשוק, כאשר חברות גדולות ומובילות כמו UBS ו- Loyds Banking Group מצליחות לעקוף את תחזיות השוק על אף החששות שעונת הדוחות הנוכחית לא תעמוד בציפיות המשקיעים.

בנוסף לכך, עליית האינפלציה ביבשת ממשיכה לרכז עניין רב בקרב המשקיעים, כאשר שיעור האינפלציה בגוש היורו עמד בחודש שעבר על 4.1% בחישוב שנתי (הגבוה ביותר מ-2008) וזאת על מול צפי לשיעור אינפלציה של 3.7%. למרות זאת, הודיע הבנק המרכזי באירופה (EBC) ביום ה’ האחרון כי יותיר את הריבית בגוש היורו האפסית וכי בטווח הקרוב ימשיך את תכנית הסיוע למשק שעומדת על כ- 20 מיליארד יורו בחודש.

לסיכום ע”פ חוזי המסחר העתידיים, נכון להיום, צפויה לנו פתיחה חיובית לשבוע המסחר באירופה של כלל המדדים המובילים. המשקיעים האירופאים ימשיכו לעקוב אחר פרסומי הדוחות של החברות הגדולות ביבשת, השינויים במחיר הנפט והגז ואחר הצמיחה הכלכלית בגוש היורו, שעל אף עליית המחירים והבעיות בשרשרת האספקה העולמית, עמד שיעור הצמיחה ברבעון השלישי בקצב של 2.2%, מעל תחזיות האנליסטים שעמדו על 2%.

סיכום חודש אוקטובר באירופה:

• דאקס- 3.51%
• פוטסי 100- 3%
• קאק 40- 4.8%
• סטוקס 600- 4.55%

אסיה: רגולציה חדשה בסין ומדוע המשקיעים הזרים עוזבים את השוק ההודי?

באסיה רשמו המדדים המובילים מגמת מסחר מעורבת, כאשר בסיכום השבוע מדד ה- Nikkei 225 היפני עלה ב- 0.3%, מדד ה- BSE Sensex ההודי נחתך ב- 2.49% ומדד ה- Hang Seng הסיני צנח גם הוא ב- 2.87%.

בואו נבין מה קורה בשווקים המרכזיים באסיה:

• הודו- המימושים בשוק ההודי נמשכו גם בשבוע שעבר, כאשר החשש המרכזי בקרב המשקיעים הזרים הוא מהערכות יתר של מניות וחברות רבות בשוק ההודי. חשש זה הוביל משקיעים מוסדיים זרים למכור מניות הודיות בשווי של כ- 1.7 מיליארד דולר, מהלך שגרם לירידות חדות של המדדים המובילים במדינה ובעיקר לירידות במניות הבנקים וחברות טכנולוגיית המידע.
• סין- המדדים בסין רשמו ירידות חדות בשבוע שעבר, כאשר את המגמה השלילית הובילו חברות הטכנולוגיה הגדולות במדינה וזאת על רקע החמרה נוספת ברגולציה אותה מטיל עליהן הממשל הסיני, אשר ביום ו’ האחרון מפרסם כי חברות בעלות מעל מיליון משתמשים יחויבו לעבור “בדיקת בטיחות” לפני שיוכלו להשתמש במידע שלהן מחוץ לסין.

סיכום חודש אוקטובר באסיה:

• נייקי 225- 0.42%
• האנג סנג- 3.26%
• סנסקס- 0.92%

שערי נעילת המדדים נכון ליום ו’ 29.10.2021:

*אין במאמר זה, בחלקו או במלואו, כל הבטחה להשגת תשואות מהשקעות ואין האמור בו מהווה ייעוץ מקצועי לבצע השקעות בתחום כזה או אחר.