מה זה תיק השקעות מנוהל?

תיק השקעות מנוהל יכול להיות בבעלות משקיע פרטי, חברה, גוף ממשלתי ועוד. מטרתו היא השקעת הכספים הפנויים במגוון ני”ע ופתרונות פיננסים מתקדמים כמו מניות, אגרות חוב, קרנות נאמנות ועוד. בשנים האחרונות לתיקי השקעות הייתה חשיבות גדולה עוד יותר כאשר למדנו לחיות בסביבת ריבית אפסית ומשקיעים וחוסכים רבים חיפשו פתרונות לכסף שלהם, הם בעיקר חיפשו לתת לכסף שלהם לעבוד טוב יותר.
חשוב לציין כי בתיק השקעות מנוהל הכספים נשארים בחשבון הבנק של המשקיע והכסף מנוהל באמצעות אחד מבתי ההשקעות המובילים בישראל באמצעות מתן ייפוי כוח.

האם אתם יכולים לנהל תיק השקעות?

ראשית, כל אדם בוגר מעל גיל 18 יכול לסחור ולתפעל תיק ני”ע. לניהול תיק השקעות ולפיזור מקסימלי נדרשת השקעה בסכום מינימום של בין 300 אלף ₪ ל-500 אלף ₪ דבר המשתנה מגוף פיננסי אחד לאחר. חשוב לדעת מראש מהו טווח ההשקעה, האם תצטרכו את הכסף בקרוב, או שמדובר בהשקעה לטווח בינוני ארוך. מומלץ לערוך ניתוח, בדיקה והשוואה בין מספר בתי השקעות מובילים לפני שמקבלים את ההחלטה היכן לנהל את הכספים. מדובר בעניין רציני וחשוב, מדובר בכסף שלכם וכדאי לתת למקצוענים ביותר לנהל אותו. חשוב לציין, הכספים שלכם נזילים ובכל רגע ניתן למכור את ני”ע כאשר הבורסות פעילות, לממש את הנכסים ולהמיר אותם למזומן.

מדוע נכון עבורנו לנהל תיק השקעות?

לניהול כספים יש חשיבות רבה ואחריות גדולה, בסופו של דבר אתם עובדים קשה עבור כל שקל ושקל ותיק השקעות מנוהל מאפשר לכסף שלכם לעבוד עבורכם, ובאופן זה עשוי לסייע לכם להתקדם ליעדים פיננסים אשר הצבתם לעצמכם. חשוב לומר, השקעה היא החלטה טובה בכל סכום וכל עוד היא מקדמת אתכם בצורה חכמה ושקולה. כדי שתרגישו נוח ובטוחים עם ההשקעה רצוי להתאים את תיק ההשקעות לאופי שלכם, לרצונות שלכם וליעדים שלכם, ובשביל זה אנחנו כאן בשבילכם.

*אין במאמר זה, בחלקו או במלואו, כל הבטחה להשגת תשואות מהשקעות ואין האמור בו מהווה ייעוץ מקצועי לבצע השקעות בתחום כזה או אחר.