ביל גייטס, נכון לעת הזו, הוא האיש הרביעי העשיר ביותר בעולם (אחרי אילון מאסק, ג’ף בזוס וברנאר ארנו הצרפתי). הונו האישי של ביל גייטס נאמד בכ – 139 מיליארד דולרים. ביל גייטס עזב את לימודיו באוניברסיטת הרווארד והפך ליזם טכנולוגי, כשהקים את חברת מיקרוסופט בשנת 1975. לאורך השנים גייטס הפך את החברה שלו לארגון ענק והרוויח לעצמו הון לא מבוטל. כיום גייטס, כבר אינו מעורב בהנהלת מיקרוסופט אבל הוא פעיל מאוד בריכוז הפעילות הפילנטרופית דרך עמותת Bill & Melinda Gates Foundation. בין היתר פעלה העמותה כדי ליצור חיסון נגד מלריה, להשיג שינוי במדיניות רכישת ונשיאת נשק חם בארה”ב, לשיפור החינוך באזורי מצוקה בארה”ב, ועוד. לעמותה תיק השקעות משמעותי כאשר פילוסופיית ההשקעה היא להשתמש בהון העמותה כדי לעזור לעסקים ליצור פתרונות לבעיות מורכבות.  

קרן ביל ומלינדה גייטס הוקמה בשנת 2000 והיא פועלת כקרן פילנתרופית פרטית עם השקעות הפזורות בסקטורים שונים בשוק ההון, ביניהם סקטור הסחורות והחומרים בפרט, טכנולוגיות מידע, תחבורה, תעשייה, שירותי בריאות, תעשייה ומוצרי צריכה. 

מייקל לרסון, בוגר אוניברסיטת שיקגו, משמש כמנהל ההשקעות הראשי של קרן ההשקעות של ביל ומלינדה גייטס. מייקל גם מנהל את הונו האישי של ביל גייטס. 

מה עשו ההשקעות של ביל גייטס ברבעון הרביעי של שנת 2021?

נכון לסוף שנת 2021, תיק ההשקעות של קרן ביל ומלינדה גייטס מורכב מ – 22 מניות בלבד עם כ – 23 מיליארד דולרים בניירות ערך כאשר 10 המניות המובילות אחראיות לכ – 92% מסך הון הקרן. כמה מהמניות הבולטות ביותר בבעלות הקרן של ביל גייטס הן Walmart Inc. (WMT), Caterpillar Inc. (CAT), ו – Alphabet Inc. (NASDAQ: GOOGL). הנה פירוט בנוגע למניות הגדולות בתיק ההשקעות של הזוג גייטס:

במקום 12 בתיק ההשקעות נמצאת חברת Sanderson Farms Inc. (NASDAQ: SAFM). ביל גייטס מחזיק בכ – 100 מיליון דולרים מערך החברה, ושיעור האחזקה שלו בחברה זו מסך אחזקות הקרן הוא 0.43%.
סנדרסון פארמס פועלת כחברה משולבת לעיבוד עופות בארה”ב. מדובר בתוספת חדשה לתיק הרבעון של ביל גייטס, המיליארדר רכש רק לאחרונה 524,236 מניות של החברה בשווי של למעלה מ – 100 מיליון דולרים. 

במקום העשירי בתיק האחזקות של ביל גייטס, נמצאת חברת פדראל אקספרס (NYSE: FDX). ביל גייטס מחזיק במניות בסכום כולל של כ – 386,334,000 דולרים והשיעור מסך אחזקות הקרן הוא כ -1.68%. FedEx הוא עסק רב לאומי בתחום המשלוחים, התחבורה והמסחר האלקטרוני. בעקבות מלחמת רוסיה – אוקראינה החברה הודיעה כי היא מפסיקה את כל השירותים שלה ברוסיה ובבלרוס. הקרן של ביל גייטס מחזיקה בעקביות במניות של FedEx מאז הרבעון הרביעי של שנת 2012. 

חברת מיקרוסופט (NASDAQ: MSFT) תופסת את המקום השמיני בתיק ההשקעות של קרן ביל ומלינדה גייטס. הקרן מחזיקה במניות בסכום כולל של כ – 651,688,000 דולרים והשיעור מסך אחזקות הקרן עומד על כ – 2.83%. חברת מיקרוסופט היא אחת מחברות הטכנולוגיה הגדולות ביותר בעולם. לאחרונה מכרה קרן ביל ומלינדה גייטס חלק מאחזקותיה במיקרוסופט. 

במקום השישי במצעד המניות שמחזיקה קרן ביל ומלינדה גייטס נמצאת חברת Walmart Inc.. ביל גייטס מחזיק במניות החברה בשווי של כמיליארד דולרים והאחוז מסך אחזקות הקרן הוא 4.35%.
וולמארט היא רשת קמעונאות אמריקאית המפעילה מאות סופרמרקטים וחנויות אאוטלט (Discount stores) ברחבי ארה”ב.

במקום שלישי חברת Caterpillar Inc. (NYSE: CAT) שביל גייטס מחזיק מניות שלה בשווי של כ – 2 מיליארד דולרים. השיעור מסך אחזקות הקרן עומד על 8.71%. קטרפילר היא חברת שבסיסה בקליפורניה והיא מייצרת כלים מכניים כבדים. 

במקום הראשון בתיק ההשקעות של קרן ביל ומלינדה גייטס נמצאת חברת ניהול ההשקעות ברקשייר הת’אווי שבבעלות המשקיע האגדי וורן באפט. ביל גייטס מחזיק בכ – 10 מיליארד דולרים ממניות החברה והשיעור מסך תיק ההשקעות של קרן ביל ומלינדה גייטס הוא 43.84%.

סהר אלבו

*אין במאמר זה, בחלקו או במלואו, כל הבטחה להשגת תשואות מהשקעות ואין האמור בו מהווה ייעוץ מקצועי לבצע השקעות בתחום כזה או אחר.